Notre métier


- Diagnostiquer votre situation patrimoniale et sociale

- Etudier les différentes possibilités d’optimisation

- Proposer des solutions adaptées à votre situation et à vos objectifs

- Réaliser un suivi personnalisé

- Oeuvrer en interprofessionnalité avec des experts-comptables et notaires confirmés


Le conseil personnalisé
 

  • Choisir son mode de conjugalité

  • Quelle fiscalité privilégier ?

  • Déterminer une allocation d’actifs en fonction des objectifs et de la sensibilité de chacun


La Retraite
 

Anticiper pour réussir sa retraite, voici que qu’AMBACIA PATRIMOINE vous propose.

Après un diagnostic retraite, Lorsque vous faites le choix d'épargner pour préparer votre retraite, vous compensez la baisse des pensions et vous vous couvrez contre le risque de remise en cause du système de retraite par répartition.

Il existe de nombreux dispositifs pour préparer votre retraite :

  • PERIN
  • PERECO
  • PERCAT

La prévoyance
 

  • Assurance perte de revenus en cas de maladie ou accident

  • Assurance décès 

  • Tempo Spécial

  • Garantie Homme Clef

  • Garanties croisées entre associés

L’épargne individuelle ou salariale
 

  • Assurance vie
  • PEA
  • Compte titres
  • PEE
  • Intéressement et participation