Nos solutions
Le bilan de votre protection sociale
Le diagnostic et l’optimisation de votre patrimoine social
Nous identifions les risques que vous pouvez encourir et proposons des solutions destinées à optimiser votre situation :
Pour le chef ou la cheffe de famille :
Aujourd’hui : Se prémunir contre la perte de revenus en cas de maladie ou protéger ses proches en cas de décès prématuré.
Demain : Faire face à la perte de revenus au moment de la liquidation de retraite.
Solutions proposées : contrats de prévoyance (décès, tempo-spécial, assurance de prêts, garanties hommes clefs) retraite supplémentaire (PER Individuel). Assurance perte de revenus en cas de maladie ou accident.
Pour le chef d’entreprise : Recruter ou Fidéliser ses collaborateurs
Mise en place d’un contrat Frais de santé avec des garanties adaptées à la démographie de l’entreprise.
Mise en place d’un plan d’intéressement corrélé à un poste générant un gain de productivité.
Solutions proposées : contrats frais de santé, PEE (Abondement, contrat d’intéressement ou de participation), PER Individuel et Collectif, PERECO, PERE Obligatoire.
Le bilan de votre
protection sociale
Le diagnostic et l’optimisation de votre patrimoine social
Nous identifions les risques que vous pouvez encourir et proposons des solutions destinées à optimiser votre situation :
Pour le chef ou la cheffe de famille :
Aujourd’hui : Se prémunir contre la perte de revenus en cas de maladie ou protéger ses proches en cas de décès prématuré.
Demain : Faire face à la perte de revenus au moment de la liquidation de retraite.
Solutions proposées : contrats de prévoyance (décès, tempo-spécial, assurance de prêts, garanties hommes clefs) retraite supplémentaire (PER Individuel). Assurance perte de revenus en cas de maladie ou accident.
Pour le chef d’entreprise : Recruter ou Fidéliser ses collaborateurs
Mise en place d’un contrat Frais de santé avec des garanties adaptées à la démographie de l’entreprise.
Mise en place d’un plan d’intéressement corrélé à un poste générant un gain de productivité.
Solutions proposées : contrats frais de santé, PEE (Abondement, contrat d’intéressement ou de participation), PER Individuel et Collectif, PERECO, PERE Obligatoire.
Le bilan patrimonial
Etablir un état des lieux de votre patrimoine, pour pouvoir l’analyser.
Chiffrer à un instant T, le poids des droits de succession pour pouvoir anticiper.
Le bilan patrimonial, permet de mieux connaitre son patrimoine et facilite la prise de décisions.
La Gestion de votre patrimoine financier
AMBACIA PATRIMOINE réalise une étude approfondie de votre patrimoine, et propose des stratégies d’optimisation en tenant compte de :
votre âge
votre profil d’investisseur
votre horizon de placement
votre sensibilité au risque
